节前最后一个交易日，两市关键股指全程暴跌。截至收盘，上证指数下跌1.31%，报告3197.9点，深证指数下跌2.18%，报告11058.63点，创业板指数下跌2.62%，报告2211.84点，科技创新50指数下跌3%以上。两市总成交额10220亿元，持续6个交易日增长万亿元。

()证券显示，上周降息有利于兑现，节前累积效用，市场情绪相对较弱。但就市场潜力底部模型而言，市场已跌至M2转换底部，宏观流动仍为市场提供坚实支撑。目前，宏观流动宽松、中美关系边际改善、政策关怀稳定增长的意图保持不变。顺周期板块欧洲补偿较高，但热度仍处于历史低位，具有中期配置价值，短期内可关注超卖 政策利益细分主要包括食品工业、房地产链、汽车/家电等顺周期高ROE的大宗耐用品。

今日投资机会分析：

端午节假期出行人数超亿 确立了出行链形势的复苏

24日，文化旅游部发布了2023年端午节假期文化旅游市场状况。根据化学旅游部数据中心的综合计算，全国国内旅游1.06亿人，同比增长32.3%，2019年同期按可比口径恢复112.8%；按可比口径恢复到2019年同期的94.9%，国内旅游收入达到373.10亿元，同比增长44.5%。

中信证券表示，2023年端午节假期的旅游数据符合中国旅游研究院节前的预测，游客数量持续，人均消费尚未得到修复。

中信证券表示，2023年端午节假期旅游数据符合节前中国旅游研究院预测，游客数量持续，人均消费尚未修复。在许多地方炎热的天气下，客流表现仍然是亮点，一线自然景区表现强劲，即将到来的暑假旺季值得一看。总的来说，旅游链的形势已经复苏。建议短期内注重高斜率配置，优先考虑坚韧性。细分部分布置:景区、酒店、OTA、免税、餐厅、人力资源、赌博。选择业绩弹消化时，估值能力强，各细分赛道优质领头羊。

工业物联网迎重大利益

工业和信息化部最近发布了《2023年工业互联网专项工作组工作计划》，提出制定并实施“5G” 512升级版工业物联网实施方案。推动不少于3000家企业建设5G工厂，完成不少于300家5G工厂，打造30个试点榜样，公布首批5G工厂名单，编制经典案例集。健全“5G 工业物联网“开发管理体系，实施5G工厂入库，不断跟踪项目进度。

该计划还强调，促进()、（）、中国联通加快优质外网连接企业和云平台资源，服务公司3000多家。推进重点产业内网改造建设，适用矿山公司加快5G专网建设，引导化工园区进行网络升级。五个以上化工园区云边协同示范应用。

中国邮政证券表示，工业互联网产业链是传输层、设备层、平台层、软件层、网络层，网络是关键基础设施，数字是信息、智能、工业通信设备是工业网络建设的关键，将是工业互联网产业发展的第一阶段。工业以太网设备是当前工业现场网络的主要要求，工业无线设备需要大量的潜在发展空间。在技术迭代和下游需求的共同推动下，工业通信市场的发展不断进入新的机遇，TSN、5G、增量空间存在于边缘计算等方向。与此同时，国产厂商的兴起和国产替代的巨大空间也值得关注。

新能源购置税政策落实新能源购置税政策

最近，汽车行业发布了两项重要的政策信息。一是2024-2027年新能源汽车购置税减免政策逐步落实；二是工业和信息化部表示，将支持L3或以上自动驾驶功能的商业应用。

在这方面，中信证券强调，阶梯性政策下降，确保某些政策的持续发展；2024-2027年政策，消除不明确，使汽车公司能够进行长期战略规划；结构方面，PHEV或EREV尚未单独进行税务管理，该汽车仍享受纯电力购置税减免待遇。

此外，我国高度重视自动驾驶行业，不断出台相关法律法规和标准。2022年7月，深圳发布了《深圳经济特区智能网络车辆管理办法》，成为中国第一个确立L3级以上无人驾驶权责划分的地方法规。2022年11月，工业和信息化部发布《关于开展智能网络车辆准入和道路交通试点工作的通知(征求意见稿)》，首次从国家部委方面制定并建立了L3/L4级智能网络车辆准入和道路交通试点指导文件。以上文件将促进L3或以上自动驾驶技术的完善，有望加快相关技术在量产车型中的应用。随着我国和地方自动驾驶行业法律法规的不断完善，智能汽车产业链各环节的公司将加快辅助驾驶技术的研发和商品推广，预计智能汽车产业链将受益。

6月89日游戏版号公布

国家新闻出版署于6月份发布了国内网络游戏审批信息，获准了89款游戏，包括82款网络游戏、1款客户端游戏和6款多端游戏。其中，腾讯、网易、中手游、游族、()等销售公司在列，莉莉丝、波克城等前沿公司也有作品审核。到目前为止，2023年上半年已发布国产网络游戏版号522个，2022年全年超过468个。

开源证券表明，游戏版本号的稳定分布有利于促进游戏行业供应端的持续改进，增强市场信心，不断增加研发投资，创造高质量的游戏护送，积累AIGC等技术授权，促进游戏市场的长期持续增长。

其他危害市场的新闻：

国有资产监督管理委员会召开重磅会议

6月25日，国务院国有资产监督管理委员会在沈阳召开了推进东北地区国有资产和国有企业改革的现场推进会议，深入推进国有资产和国有企业改革。会议指出，近年来，辽宁省、吉林省、黑龙江省、内蒙古自治区国有资产监督管理委员会和地方国有企业在布局结构调整、体制机制转型、重点改革行为等方面取得了积极成果。会议强调，要继续提高运营效率，建设核心竞争力，促进布局结构调整和产业结构升级，重点推进科技创新，发展战略性新兴产业，加快市场化经营机制改革。

制定新能源汽车动力电池回收利用管理条例

工业和信息化部部长辛国斌在最近举行的国务院政策例行吹风会上表示，加快制定《新能源汽车动力电池回收管理条例》。据悉，今年将制定《办法》，动力电池回收领域处于发展初期，或将迎来发展机遇。据悉，今年将制定《办法》，在发展初期的动力电池回收领域可能会迎来发展机遇。

辛国斌表示，动力电池的回收利用是一项复杂的系统工程。工业和信息化部将按照系统部署和协调推进的原则，与有关部门合作，进一步完善回收管理方案，培育龙头企业，不断完善动力电池的回收体系。

多部门共同推动体育运动，帮助农村复兴

近日，国家体育总局会同中央精神文明建设办公室、国家发展和改革委员会、教育部等部委发布了《关于促进农村体育复兴的指导意见》，共同促进农村体育复兴。《意见》提出实施农村公共健身设施改善、体育健康中心建设、农村社会体育教练拔尖人才培养计划、农村体育后备力量“鹰计划”、“美丽乡村”品牌体育赛事等五项行动计划。

商务部:端午节假期消费市场持续升温

根据商务部的监测，端午节假期活动多种多样，居民出行意向强，交易市场活力呈现。根据商业大数据监测，节气民俗和更新产品销量大幅增长，重点监测公司棕色子类销量同比增长64.3%，黄金、珠宝、文化体育用品销量同比增长13.6%和3.4%。休闲消费，如品味美食、观影展、避暑嬉水、野餐露宿等，同比增长18.5%。

6月份，狭义乘用车零售估计183万

根据乘用车市场信息联席会的信息，5月份，乘用车零售174.2万辆，同比增长28.6%，环比增长7.3%，与之前的预测基本一致。新能源58万台，同比增长60.9%，占有率33.3%。

端午票房超过9亿元

据国家电影局初步统计，2023年端午(6月22日至6月24日)累计票房为9.09亿元，在电影史上获得端午票房第二名，观众人数为2249万，国内电影票房比例为80.08%。端午节期间票房前五的电影是《消失的她》5.07亿元，《我爱你！》1.06亿元，《变形金刚:超级勇士崛起》8183万元，《八角笼》6638万元(票房)，《闪电侠》3589万元。

钻石戒指的价格大幅下跌

据美国CNBC网站报道，近年来，全球毛胚钻戒价格指数下跌6.5%，比2022年2月的历史高点下跌18%。分析人士表示，全球钻石价格将进一步下跌。预计未来12月，天然钻石价格将比当前价格下跌20%至25%，高峰将比去年2月下跌40%。

特斯拉首台“超级计算机”或7月份投产

近日，特斯拉AI团队在Twitter上发布了特斯拉定制超级计算机平台Dojo的商品进度时间轴，该计算机将于今年7月投产，Dojo将成为世界前五大超级计算机之一，直到2024年初。

这一举动被业界视为特斯拉在人工智能领域的又一大姿态。目前，英伟达A100等GPU芯片在人工智能领域具有绝对主导地位，但特斯拉自主研发的人工智能培训和推断芯片可能会减少对传统芯片公司的依赖。

华为供应链公司已向Mate60提供手机

6月25日，有媒体从华为供应链公司获悉，该公司已向华为Mate60高端旗舰手机供应。中航证券强调，今年下半年即将发布的Mate60系列将再次成为市场关注的焦点，华为手机产业链有望逐步升温。

富士康在郑州成立了新公司

富士康正在加快电动汽车领域的布局。近日，富士康新工作发展集团有限公司在郑州成立，注册资本10亿元。公司业务范围包括企业总部管理、人工智能基础程序开发、技术咨询、新能源汽车销售、电池制造、智能机器人研发等。

首单民营企业“分拆” 借壳”现身

6月21日，石化领头()宣布，拟分拆子公司康辉新材料科技有限公司积极与()重组，完成重组上市。分拆后，公司股权结构不会发生变化，大连热电将成为康辉新材料的大股东，恒力石化将成为大连热电的大股东。如果交易顺利进行，恒力石化有望赢得民营企业的“分拆” 头筹“借壳”。